Lab lança soluções financeiras para direcionar recursos privados para ações climáticas

Lab lança soluções financeiras para direcionar recursos privados para ações climáticas

O Laboratório Global de Inovação em Finanças Climáticas (Global Innovation Lab for Climate Finance – o Lab) anunciou o lançamento de seis soluções financeiras para direcionar recursos privados para ações climáticas em economias em desenvolvimento. O anúncio inclui dois instrumentos no Brasil que pretendem destravar na fase inicial US$ 103 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões) em investimentos ESG: o Guarantee Fund for Biogas (GFB), primeiro fundo de garantia ambiental do País e primeiro destinado para financiar projetos de biogás, proposto pela Associação Brasileira de Biogás (Abiogás) e o Amazônia Sustainable Supply Chains Mechanism (AMSSC), fundo de crédito para fornecedores de insumos com práticas sustentáveis na Amazônia, proposto por Natura e Mauá Capital.

O GFB foi desenvolvido como um fundo de renda fixa fechado, de 10 anos, que irá investir até 100% dos recursos em títulos públicos, usando suas cotas como garantia para projetos de Biogás em linhas de crédito de bancos públicos ou privados. O instrumento prevê ainda uma taxa dos desenvolvedores dos projetos que será sua única fonte de remuneração, garantindo retorno no longo prazo para investidores com risco de crédito soberano.

A fase piloto do fundo prevê uma captação de US$ 53 milhões (~R$ 280 milhões) capaz de destravar inicialmente US$ 67 milhões em empréstimos para projetos de Biogás, com potencial de chegar até US$ 258 milhões na liberação de recursos ao fim do prazo de 10 anos. O piloto beneficiará 43 projetos e estima um impacto de neutralização de 331 mil toneladas em emissões de gases por ano na próxima década. As garantias por cada projeto irão variar entre US$ 530 mil até US$ 6 milhões, com limite de 10% do orçamento de cada.

“O Brasil tem o maior potencial do mundo para o biogás. No entanto, devido à falta de conhecimento sobre os aspectos financeiros dos projetos de biogás, a percepção de risco por parte dos bancos e instituições financeiras é muito alta. A experiência do Lab nos ajuda a lançar um produto financeiro atraente e viável”, afirma Alessandro Gardemann, presidente da Abiogás.

Já o Amazônia Sustainable Supply Chains Mechanism (AMSSC) é uma solução focada em agricultura sustentável e uso de terra que combina dois componentes: o primeiro é um fundo de antecipação de recebíveis para prover acesso à crédito para cooperativas e pequenos produtores na Floresta Amazônica com práticas sustentáveis. O segundo componente é um mecanismo de facilitação (Enabling Conditions Facility – ECF)que prevê dar apoio técnico para fornecedores melhorarem a qualidade e capacidade de produção com práticas sustentáveis em conjunto com iniciativas sociais de impacto na comunidade como educação empreendedora, saúde comunitária, acesso à internet e infraestrutura.

Nessa estrutura, investidores podem participar de forma filantrópica, financiando o mecanismo de facilitação ou com retorno em cotas subordinadas do fundo de antecipação de recebíveis, que partem da Natura como tomador inicial.

O fundo do AMSSC prevê levantar na fase piloto US$ 50 milhões (R$ 265 milhões) que financiarão 34 cooperativas na região da Amazônia. Esses fornecedores são responsáveis atualmente pelo abastecimento de 39 bioingredientes distribuídos em 85 cadeias da sociobiodiversidade usados pela Natura para a produção de seus cosméticos. Sob o aspecto ambiental, o objetivo é que o piloto possa reduzir o impacto do desmatamento e manter 3 milhões de hectares de floresta conservada na Amazônia até 2030, evitando um potencial de 1,4 bilhão de toneladas de emissões de CO2.

A estimativa é que o mecanismo beneficie mais de 10 mil famílias na região. A ideia é que outras indústrias que possuem fornecedores da região possam aderir ao mecanismo futuramente, ampliando o poder multiplicador da solução.

“Soluções como a do Mecanismo de Financiamento para Iniciativas na Amazônia têm o potencial de escalar e fortalecer cadeias de bioeconomia por canalizar recursos para projetos estruturantes em comunidades agroextrativistas, viabilizando novas oportunidades de negócios”, afirma Denise Hills, diretora de sustentabilidade de Natura &Co para América Latina. “Desta forma, temos a oportunidade de aumentar a resiliência das cadeias compatíveis com a floresta, acelerando seu desenvolvimento socioeconômico, assim como a conservação e regeneração do bioma”, pontua.

“O Lab foi um parceiro crucial para refinar e testar nossa solução proposta, para lançarmos um mecanismo de financiamento robusto, replicável e escalonável para desenvolver cadeias de suprimentos resilientes e sustentáveis na Amazônia e outras regiões semelhantes”, aponta Carolina da Costa, sócia da Mauá Capital.

Após um processo completo de análise, desenvolvimento e teste de estresse, essas soluções estão prontas para fornecer oportunidades de investimento em direção a uma economia zero carbono. Os instrumentos deste ano serão apresentados para potenciais investidores, financiadores e parceiros no “Demo Day”, evento virtual que acontece no dia 20 de outubro.

“Esses instrumentos inovadores mostram que existem muitas soluções prontas para o investidor para enfrentar a crise climática. Por meio do portfólio do Lab e além, precisamos que os investidores abracem essas ambiciosas oportunidades de impacto climático e as levem ao mercado,” diz Barbara Buchner, diretora global do Climate Policy Initiative, que gerencia o Lab.

Criado em 2014, o Lab, uma iniciativa de mais de 70 investidores e instituições públicas e privada, é uma aceleradora de soluções de investimentos para apoiar o desenvolvimento sustentável em mercados emergentes. Globalmente, já lançou 55 instrumentos, comemorando esse ano a marca de mais de US$ 2,5 bilhões em recursos mobilizados para ações climáticas em economias em desenvolvimento. O Brasil tem sido um país estratégico para iniciativas no segmento. Ao todo, foram 10 instrumentos lançados no Brasil desde a criação do programa brasileiro, em 2016.

Os demais instrumentos lançados globalmente em 2021 podem ser conferidos neste link.

The Global Innovation Lab for Climate FinanceThe Global Innovation Lab for Climate Finance

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Créditos: Imagem Destaque Gustavo Frazao / Shutterstock